آشنایی با بخشهای مختلف مدیریت سرمایهگذاری
بررسی نحوه انتخاب داراییها و سبد سرمایهگذاری
آموزش مدیریت هزینهها و مالیات
قیمت گذاری داراییهای سرمایهای
در این دوره تمام مباحث به صورت کامل و از ابتدا تدریس شده است و برای گذراندن این دوره نیاز به پیشنیاز نیست.
دوره مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مالی از بنیادین ترین و مهمترین دوره های مالی و سرمایه گذاری منطبق با علم استاندارد و به روز در دنیاست که مورد استفاده ی تخصصی عموم کارشناسان و مدیران صنعت مالی و بورس، قرار می گیرد. مدیریت سرمایهگذاری به معنای مدیریت و اداره منابع مالی و سرمایه با هدف دستیابی به اهداف مالی و سرمایهگذاری مطلوب است. این فرآیند شامل تصمیمگیری درباره نحوه سرمایهگذاری در انواع داراییها، اداره ریسکهای مالی، و بهینهسازی بازده سرمایهگذاری است. هدف اصلی مدیریت سرمایهگذاری افزایش ارزش سرمایه گذاریها و ایجاد بهرهوری مالی است.
مدیریت سرمایهگذاری به صورت حرفهای توسط شرکتها، موسسات مالی، صندوقهای سرمایهگذاری، و حتی افراد علاقهمند در دنیای مالی انجام میشود. این فرآیند تاثیر مستقیم بر سودآوری و پایداری مالی دارد و برای هر سرمایهگذار یا شرکت اهمیت بسیاری دارد.
دکتر محسن بهرامگیری، استاد فایننس، و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه MIT ایالات متحده و برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضیات در سال 1997 است. ایشان دارای سابقه فعالیت به عنوان تحلیلگر محاسبات مالی در بازار مالی وال استریت (نیویورک و بوستون) در امریکا و بیش از یک دهه فعالیت در صنعت مالی در ایران، از جمله مشاور در تامین مالی بینالمللی و مشاور در تحلیل بازارهای جهانی نفت و گاز است. ایشان برای بیش از ۱۰ سال، در دانشگاه صنعتی شریف دروس متعدد در حوزه مالی و کریپتو (رمز ارزها) از جمله مدیریت مالی بنگاهها، مدیریت سرمایهگذاری، سمینار مالی، مدیریت کسب و کار بلاکچین و رمزارزها و ... را تدریس نموده است. ایشان بیش از ۱۶ سال سابقه تخصصی اجرایی در حوزه مالی را دارند.
موضوع فوق العاده مهم دیگری که در این دوره مورد بررسی قرار می کیرد، مدیریت ریسک مالی است. مدیریت ریسک مالی فرآیندی است که در آن شرکتها و سازمانها تلاش میکنند برای شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش تأثیرات مخاطرات مالی به منظور حفظ سلامت مالی و ارزش شرکت اقدام میکنند.
این فرآیند شامل استفاده از ابزارها و روشهای مختلف مانند تحلیل سناریوها، مدلسازی ریاضی، بیمهگذاری، و سایر راهکارهایی است که به شرکتها کمک میکند با تعادل مناسبی بین عملکرد مالی و مخاطرات روبرو شوند.موضوع دیگر در این دوره، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) است. قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) یک مدل مالی است که برای تخمین بازده سرمایهگذاریها و تعیین قیمت داراییهای مالی استفاده میشود. این مدل بر اساس تعامل میان بازده سرمایهگذاری، بازده بازار و ریسک سیستماتیک داراییها توسعه داده شده است.
در اصول CAPM ، بازده سرمایهگذاری تشکیل شده از دو بخش است: بازده بدون ریسک (نرخ بیریسک) و همچنین بازده اضافی به دلیل تحمل ریسک سیستماتیک (ریسک بازار). این مدل به وسیلهٔ رابطهٔ خطی میان بازده سرمایهگذاری، نرخ بیریسک و بازده بازار، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد داراییها و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری در دنیای مالی به کار میرود.
CAPM ایدهآلیترین موقعیت را برای سرمایهگذاران فراهم میکند و به آنها امکان تخمین بازده مناسب برای ریسک واقعی داراییها را میدهد. با این حال، این مدل دارای فرضیاتی مانند فرض رقابتی بازار، نرخ بهره ثابت، عدم وجود مالیات و برخی فرضیات دیگر است که ممکن است با واقعیتهای مالی مطابقت نداشته باشند.
دوره مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مالی، یک دوره ی کاملا کاربردی برای کلیه کارشناسان و فعالان کسب و کارهای صنعت مالی و بورس و بانک می باشد.