منظور از استراتژی معاملاتی، زمانی است که برای خرید و فروش یک جفت ارز صرف می شود. در این مقاله قصد داریم در مورد انواع استراتژی فارکس که به معامله گر اجازه تحلیل بازار و ریسک کردن با اطمینان بیشتر را می دهد. برای اینکه بررسی کنیم کدام یک از استراتژی های فارکس کارآمد بود و نیازها و اهداف معامله گر را تأمین نماید، باید معیارهایی از جمله مدت زمان لازم برای انجام معامله، فراوانی فرصت های معاملاتی که در اختیار قرار می دهد و نیز فاصله تا رسیدن به هدف مورد نظر را لحاظ نمود.
استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
استراتژی فارکس یک برنامه یا طرح برای ورود و خروج از معاملات فارکس است. این برنامه بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی است و به تریدر کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرد.
استراتژی های فارکس می توانند بسیار متنوع باشند و هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که برای همه کار کند. برخی از تریدر ها از تحلیل تکنیکال فارکس برای شناسایی الگوهای قیمتی (بر حسب پیپ) استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از تحلیل بنیادی برای ارزیابی عوامل اقتصادی و سیاسی که بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد استفاده می کنند.
در اینجا برخی از عناصر کلیدی که یک استراتژی فارکس موفق باید شامل شود آورده شده است:
- یک سیستم ورود و خروج مشخص: این سیستم باید به تریدر کمک کند تا تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد و خارج از یک معامله شود.
- یک سیستم مدیریت ریسک: این سیستم باید به تریدر کمک کند تا از ضررهای قابل توجه جلوگیری کند.
- یک سیستم آزمایش و بهینه سازی: این سیستم باید به تریدر کمک کند تا استراتژی خود را آزمایش کند و آن را با گذشت زمان بهبود بخشد.
در اینجا چند نمونه از استراتژی های فارکس آورده شده است:
- استراتژی روند: این استراتژی بر شناسایی روندهای قیمتی و معامله در جهت آن ها تمرکز می کند.
- استراتژی بازگشتی: این استراتژی بر شناسایی نقاط بازگشتی در روندهای قیمتی و معامله در جهت مخالف آن ها تمرکز می کند.
- استراتژی نوسانی: این استراتژی بر شناسایی نوسانات قیمتی و معامله در جهت آن ها تمرکز می کند.
انتخاب یک استراتژی فارکس مناسب به عوامل مختلفی از جمله تجربه، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی بستگی دارد. تریدر های تازه کار باید با استراتژی های ساده تر شروع کنند و با گذشت زمان به استراتژی های پیچیده تر بروند.
در اینجا چند نکته برای انتخاب یک استراتژی فارکس مناسب آورده شده است:
- با استراتژی های مختلف آشنا شوید: قبل از انتخاب یک استراتژی فارکس، با انواع مختلف استراتژی ها آشنا شوید.
- تجربه خود را در نظر بگیرید: اگر تازه کار هستید، با یک استراتژی ساده شروع کنید.
- هدف خود را مشخص کنید: اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید و یک استراتژی را انتخاب کنید که به شما کمک کند به آن ها برسید.
- سیستم خود را آزمایش کنید: استراتژی خود را قبل از استفاده در حساب واقعی آزمایش کنید.
استراتژی فارکس یک ابزار ضروری برای هر تریدر است. با داشتن یک استراتژی مناسب، می توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید و احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید.
استراتژی معامله در زمان رنج
یکی از انواع استراتژی معاملاتی در فارکس بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی انجام می شود. این استراتژی برای زمان هایی کاربرد دارد که نوسان زیادی در بازار معاملاتی وجود ندارد و روند ثابتی را طی می کند. حال به هریک از معیارهایی که در بالا اشاره کردیم می پردازیم:
مدت زمان لازم برای انجام معامله
این مدت زمان برای این استراتژی قابل تعیین نبوده و مشخص نیست. به این معنی که استراتژی معامله در زمان رنج در تمامی مقاطع می تواند عمل کند، البته با با ابزارهای باینری آپشن و مابقی ابزارها میتوان این زمان را تخمینی به دست آورد.
فراوانی فرصت های معاملاتی
استراتژی معامله در زمان رنج به علت اینکه مدت زمان محدودی نداشته و بیشتر در زمان هایی عمل می کند که نوسان زیاد نمی باشد، در نتیجه فرصت های معاملاتی زیادی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در این نوع معاملات نسبت ریسک به ریوارد نیز حالت مطلوب دارد. به نفع معامله گر می باشد.
مدت زمان لازم برای رسیدن به هدف
این استراتژی برای رسیدن به هدف نیاز به زمان زیادی دارد، در نتیجه برای زمان هایی کاربرد دارد که در آن سرمایه گذاری بلند مدت مد نظر معامله گر می باشد. همچنین افرادی که از استراتژی معامله در زمان رنج استفاده می کنند، باید از نظر تحلیل تکنیکال در سطح بالایی باشند تا شرایط انجام معامله مناسب فراهم شود.
استراتژی پرایشن اکشن
یکی دیگر از انواع استراتژی فارکس ، استراتژی پرایشن اکشن است که به بررسی قیمت های تاریخی برای رسیدن به فرمولاسیون معاملاتی تکنیکال بر می گردد.
این استراتژی را هم می توان به صورت مجزا بکار برد و هم می توان در کنار یک اندیکاتور از آن استفاده کرد. مدت زمان لازم برای انجام معامله در این استراتژی مشخص نبوده و بسته به اینکه در چه دوره زمانی مورد نیاز است، قابل استفاده می باشد. این عامل سبب محبوبیت این روش شده و معامله گران تمایل زیادی به بررسی و مطالعه این نوع از معاملات دارند.
استراتژی معاملاتی روند محور
یکی از انواع استراتژی فارکس که برای بهره گیری معامله گران در هر سطحی به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد، استراتژی معاملاتی روند محور است. در این نوع استراتژی برای رسیدن به حداکثر سود می توان از مومنتوم های جهت دار بازارها بهره گرفت. در بازارهای خارجی انتظار اینکه روند به صورت یک خط مستقیم باشد، وجود ندارد.
بلکه روند حالت زیگزاگی و نقاط رشد و فرود خواهد داشت. معامله گر باید بتواند زمان رشد، خرید خود را انجام داده و در زمان ریزش نیز محصول را به فروش برساند.
مدت زمان لازم برای انجام این نوع معاملات می تواند طولانی مدت و یا میان مدت باشد. بنابراین یکی از معایب این استراتژی این است که نیاز به تحلیل گر بسیار قوی دارد تا در مدت زمان طولانی بتواند سود لازم را بدست آورد. از طرفی این روش فرصت های معاملاتی زیادی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد نیز حالت مناسب و مطلوبی دارد.
معامله گری پوزیشن
یکی از انواع کاربردی استراتژی های فارکس مربوط به معامله گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ می باشد. این استراتژی برای بلند مدت کاربرد داشته و با تمرکز بر فاکتورهای فاندامنتال انجام می شود. نوسانات بازار در حد کوچک در این استراتژی تأثیری نخواهد داشت و در نتیجه می توان در تمامی زمان ها از آن استفاده کرد. این استراتژی نیز برای سرمایه گذاری های طولانی مدت اعمال می شود که زمان رسیدن به سود برای معامله گر اهمیتی ندارد. در مقابل نسبت ریسک به ریوارد بسیار خوب خواهد بود.
یکی از معایب مهم این نوع از انواع استراتژی فارکس مربوط به فرصت های محدودی است که در اختیار فرد قرار می دهد. در مقابل باید معامله گر از قدرت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی برخوردار باشد.
استراتژی معامله گری روزانه
این نوع استراتژی برای معاملات روزانه کاربرد دارد. از این استراتژی می توان در طول روز برای انجام چند معامله استفاده کرد، ولی با بسته شدن بازار معاملات ها، استفاده از آن نیز به اتمام می رسد.
بنابراین مدت زمان لازم برای استفاده از این نوع استراتژی معاملاتی می تواند در حد چند دقیقه و یا چند ساعت باشد. این استراتژی برای معاملات زیادی کاربرد دارد ولی برای رسیدن به سود در این مدت زمان کوتاهی که در اختیار معامله گر قرار می گیرد، باید تحلیل تکنیکال فرد در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشد.
نسبت ریسک به ریوارد برای این نوع از انواع استراتژی فارکس در حد متوسط می باشد و بستگی به قدرت فرد در تحلیل شرایط بازار دارد. نکته مهمی که باید در این استراتژی مورد نظر قرار گیرد این است که نباید مدت زمان طولانی معاملات را بازنگهداشت، زیرا منجر به زیان خواهد شد.
استراتژی اسکالپ
یکی دیگر از انواع استراتژی معاملاتی در فارکس ، استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری کوتاه مدت می باشد. این استراتژی برای سودآوری اندک در طول روز با انجام معاملات متعدد و پرتکرار تعریف می شود. ممکن است تعداد این معاملات به بالاتر از ۲۰۰ برسد. این کار را می توان به صورت دستی و یا از طریق دستورات مشخصی مانند زمان خروج از معاملات و یا زمان ورود انجام داد.
مدت زمان لازم برای انجام معاملات در استراتژی اسکالپ حداکثر نیم ساعت می باشد و جزو معاملات کوتاه مدت ولی با تعداد بیشتر برای رسیدن به حداقل سود می باشد.
این نوع استراتژی نسبت سود به زیان ضعیف تری دارد، زیرا معامله گر به دنبال سود کمتر است و ریسک زیادی را انجام نمی دهد. ولی برای این سود متعارف نیز باید از قدرت تحلیل قوی برخوردار باشد تا در زمان کوتاه، معاملاتی انجام دهد که به هدف مورد نظر نزدیک تر شود.
استراتژی محو سازی
یکی دیگر از انواع استراتژی های روزانه و کوتاه مدت مربوط به استراتژی محو سازی است. در این روش معامله بر خلاف روند بازار انجام می شود. به این معنی که هر لحظه که قیمت افزایش پیدا کند، به امید کاهش قیمت فروش انجام خواهد شد. افرادی که از این روش استفاده می کنند، باید انتظار زیان های زیادی نیز داشته باشند.
ولی افراد متخصص و کسانی که قدرت تحلیل بالایی دارند سود بسیار زیادی از پیاده سازی این استراتژی از بین انواع استراتژی فارکس بدست خواهند آورد. در این تکنیک به امید اینکه اصلاح حرکتی انجام شود، معامله گر اقدام به خرید یا فروش می کند.
معامله‌گری سوئینگ
استراتژی سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ مربوط به زمانی است که معامله گر می خواهد از بازارهای رنج و روند محور، سود مطلوبی را کسب نماید. مدت زمان لازم برای انجام و اجرای این استراتژی بین چندین ساعت و یا چندین روز تعریف می شود. زیرا بسته به سقف ها و کف هایی که در بازار قیمت اعلام می شود، فرد وارد پوزیشن خرید و فروش خواهد شد.
در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در حد متوسط قرار دارد. برای اجرای این استراتژی، معامله گر باید بتواند تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته و مدت زمان سرمایه گذاری نیز باید برای بلند مدت تعریف شود.
استراتژی معامله انتقالی
همانطور که از نام این استراتژی برمی آید باید یک ارز با نرخ بهره پایین تر به ارزی با نرخ بهره بالاتر منتقل شود. در این صورت معامله گر با قرض گرفتن ارز معامله را انجام می دهد و سپس آن را در اوراق بهادار قرضه درجه بالا سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب در مدت زمان لازم، سود مورد نظر کسب می شود.
مدت زمانی که برای این معاملات در نظر گرفته می شود، رابطه مستقیمی با نوسانات نرخ بهره در بین ارزها دارد.هرچه نوسان بالاتر باشد، احتمال سودآوری نیز بیشتر می شود.
بنابراین نمی توان به عنوان معامله با زمان سرمایه گذاری کوتاه مدت به آن توجه داشت. این استراتژی در بین انواع استراتژی فارکس ، فرصت های محدودی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. همچنین نسبت ریسک به ریوارد نیز در آن متوسط می باشد.
انواع استراتژی فارکس
استراتژی های تجارت فارکس توسط معامله گران برای ارائه ساختار به تلاش های تجاری خود استفاده میشود این استراتژی ها به طور خاص برای بازار های فارکس طراحی نشده بلکه استراتژی های کلی هستند که می توانند در همه بازار های مالی اعمال شوند.
استراتژی های معاملات فارکس فوق متغیرهای کلی مانند مدت زمان فعالیت یک موقعیت، زمان اختصاص داده شده به تحقیق در بازارها و نظارت بر موقعیت های فعال کمک می‌کند. لیست زیر شامل استراتژی های معاملاتی بر اساس سطح مهم پشتیبانی و مقاومت است که به طور خاص برای بازار فارکس طراحی شده است.
- استراتژی گزاف گویی : بسیاری از معامله گران معتقدند سطوحی که در گذشته مهم بوده اند می‌توانند در آینده نیز مهم باشند. بازار این سطح پشتیبانی را به عنوان مکانی مناسب برای خرید در نظر می‌گیرد. بنابراین، اگر ارز فارکس دوباره به آن سطح بازگردد، میتواند یک فرصت معاملاتی طلایی را نشان دهد.
- استراتژی شکست : سطوح مقاومت و پشتیبانی پویا هستند و مستعد شکست قیمت در هر دو جهت می‌باشند.اگر قیمت از سطوح مقاومتی فراتر رود، احتمال شکست وجود دارد. قبلا هنگامی که جفت ارز فارکس در این بالاترین سطح قرار داشت، فروشندگان وارد بازار شده و قیمت پایین می‌آمد و این نشان می‌داد که بازار به یک سطح بیش از حد ارزش رسیده است. اگر آن ارتفاع شکسته شود، پس چیزی به وضوح تغییر کرده است. معامله گران اکنون از خرید خود در جایی که قبلا فکر می‌کردند قیمت آن بسیار گران است، خوشحال می‌شوند. این میتواند یک استراتژی تجاری فارکس موثر برای جذب روندهای جدید باشد.
- خرید و فروش بیش از حد : استراتژی هایی که تاکنون ذکر شد بر اساس الگوهای نمودار و استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت است اما این استراتژی متعلق به خانواده ای از ابزارهای معاملاتی است که به عنوان نوسان ساز شناخته میشود به این دلیل که با حرکت بازارها نوسان می‌کنند، به طور مثال وقتی که بازار RSI بالای ۷۰ درصد باشد تصور میشود بیش از حد خریده شده است، این بدان معناست که ممکن است بیش از حد کشیده شود و برخی از معامله گران از این به عنوان یک سیگنال برای انتظار بازگشت مجدد بازار استفاده می‌کنند.
استراتژی معاملات کوتاه مدت فارکس
معاملات کوتاه مدت بر نوسان قیمت یک ابزار مالی برای سود سریع متمرکز است، در حالی که معاملات بلند مدت بر جنبه های اساسی تر تمرکز می‌کند و هدف آن ایجاد بازدهی ثابت در یک بازه زمانی طولانی‌تر است، بنابراین معاملات کوتاه مدت بیشتر به عنوان یک روش سرمایه گذاری سوداگرانه تلقی میشود. معاملات کوتاه مدت اغلب شامل استفاده از محصولات است. استراتژی های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت مزایایی دارد در حالی که گزینه های بهتری برای تجارت در کوتاه مدت وجود دارد.
معاملات روزانه احتمالا محبوب‌ترین استراتژی معاملات کوتاه مدت است که میتواند برای هر طبقه دارایی یا بازار مالی استفاده شود. در اینجا قصد داریم چند مورد از استراتژی های معاملات کوتاه مدت را برای شما بگوییم :
- خود و نوع معامله گر را بشناسید.
- بهترین بستر معاملاتی را برای خود انتخاب کنید.
- همبستگی ها را بررسی کنید.
- یک برنامه معاملاتی تهیه کنید.
- از خود محافظت کنید، ریسک خود را مدیریت کنید.
- با حقایق معامله کنید نه احساسات.
- یادگیری فارکس را ادامه دهید و از فناوری های جدید پیروی کنید.
در نهایت همه چیز بستگی به شما و نحوه برخورد شما با خود دارد. با مطالعه، تحقیق و آزمایش منظم به بهترین شکل معاملات خود را شکل دهید و پیروز شوید.
استراتژی اسکالپ در فارکس چیست؟
استراتژی اسکالپ در فارکس یا اسکالپ فارکس یک استراتژی معاملاتی است که بر انجام معاملات کوچک و سریع با هدف کسب سودهای کوچک اما مکرر تمرکز دارد. اسکالپرها معمولاً از حرکات قیمتی کوچک استفاده می کنند تا معاملات خود را باز و بسته کنند، و اغلب از حد ضررهای کوچک برای محافظت از خود در برابر ضررهای بزرگ استفاده می کنند. استراتژی اسکالپ در فارکس می تواند برای تریدرهای تازه کار و باتجربه جذاب باشد. برای تریدرهای تازه کار، اسکالپ می تواند یک راه آسان برای یادگیری نحوه معاملات در بازار فارکس باشد. برای تریدرهای باتجربه، اسکالپ می تواند یک راه عالی برای کسب سود سریع از نوسانات قیمتی باشد.
با این حال، اسکالپ نیز می تواند یک استراتژی معاملاتی پرریسک باشد. اسکالپرها باید آماده باشند که ضررهای کوچک مکرر را متحمل شوند. همچنین، اسکالپرها باید از مدیریت ریسک دقیق استفاده کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. در اینجا برخی از مزایا و معایب استراتژی اسکالپ در فارکس آورده شده است:
مزایای استراتژی اسکالپ در فارکس:
- امکان کسب سود سریع: اسکالپرها می توانند با انجام معاملات کوچک و سریع، سودهای کوچک اما مکرر کسب کنند.
- آسان برای یادگیری: اسکالپ می تواند یک راه آسان برای یادگیری نحوه معاملات در بازار فارکس باشد.
معایب استراتژی اسکالپ در فارکس:
- پرریسک: اسکالپ می تواند یک استراتژی معاملاتی پرریسک باشد. اسکالپرها باید آماده باشند که ضررهای کوچک مکرر را متحمل شوند.
- نیاز به مدیریت ریسک دقیق: اسکالپرها باید از مدیریت ریسک دقیق استفاده کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
در اینجا چند نمونه از استراتژی های اسکالپ در فارکس آورده شده است:
- استراتژی اسکالپ بر اساس نقاط حمایت و مقاومت: این استراتژی بر شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی و معامله در جهت مخالف آن ها تمرکز می کند.
- استراتژی اسکالپ بر اساس الگوهای تکنیکال: این استراتژی بر شناسایی الگوهای تکنیکال در نمودار قیمتی و معامله در جهت آن ها تمرکز می کند.
- استراتژی اسکالپ بر اساس نوسانات قیمتی: این استراتژی بر شناسایی نوسانات قیمتی و معامله در جهت آن ها تمرکز می کند.
انتخاب یک استراتژی اسکالپ مناسب به عوامل مختلفی از جمله تجربه، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی بستگی دارد. تریدر های تازه کار باید با استراتژی های ساده تر شروع کنند و با گذشت زمان به استراتژی های پیچیده تر بروند. استراتژی اسکالپ در فارکس می تواند یک راه عالی برای کسب سود سریع از نوسانات قیمتی باشد. با این حال، اسکالپ نیز می تواند یک استراتژی معاملاتی پرریسک باشد. تریدر ها باید قبل از شروع اسکالپ، ریسک های این استراتژی را درک کنند.
آموزش استراتژی های فارکس
اگر به فکر یادگیری صفرتاصد فارکس هستید و دوست دارید استراتژی های فارکس را کاملا یاد بگیرید، پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره های آموزشی فارکس است. در مکتب خونه انواع دوره آموزش فارکس موجود است که در آن انواع استراتژی فارکس به کاربران و دانشجویان آموزش داده میشود و کاربر میتواند بهترین استراتژی فارکس را بسته به شرایط و زمان برای خود انتخاب کند.
کلام آخر
با توجه به توضیحاتی که در مورد انواع استراتژی فارکس داده شد، می توان نتیجه گیری نمود که برای رسیدن به سود حداکثری باید سه معیار را به صورت حرفه ای در نظر گرفت. اول اینکه مدت زمان لازم برای انجام معاملات چه مدتی می باشد. اینکه چه فرصت های معاملاتی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و سوم اینکه برای رسیدن به سود و هدف مورد نظر چه زمانی لازم است. هر استراتژی فارکس باید روزانه مورد بررسی و ارزیابی واقع شود.
بسته به اینکه برخی استراتژی ها روزانه بوده و در نتیجه فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و زمان رسیدن به سود هرچند اندک نیز پایین است. در مقابل تعدادی از استراتژی ها مربوط به سرمایه گذاری های بلند مدت یا متوسط هستند ولی سود بدست آمده نیز بالاتر خواهد بود. همه این موارد رابطه مستقیمی با قدرت تحلیل تکنیکال معامله گر دارد.
