معامله طلا در فارکس (forex) یا FX، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است که می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد. طلا به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و سرمایه امن در برابر تورم و بحران‌های اقتصادی شناخته می‌شود و قیمت آن تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. در این مطلب از مجله مکتوب قصد داریم نحوه معامله طلا در فارکس را به‌صورت صفر تا صد بررسی کنیم و نکات مهم و استراتژی‌های کاربردی را برای شما آموزش دهیم.
مراحل اولیه نحوه معامله طلا در فارکس
اگر مبتدی هستید و علاقه‌مند به یادگیری نحوه معامله طلا در فارکس؛ در این بخش مراحل اولیه نحوه معامله طلا در FX را آموزش خواهیم داد.
شما با این مراحل، می‌توانید پایه و اساس لازم برای شروع به کار را یاد بگیرید و از فرصت‌های سودآور بازار طلا بهره‌مند شوید.
۱. انتخاب بروکر
برای شروع معاملۀ طلا در فارکس، ابتدا باید یک حساب تجاری در یک بروکر فارکس معتبر و قابل اعتماد افتتاح کنید. بروکر فارکس یک شرکت مالی است که به شما اجازه می‌دهد با استفاده از پلتفرم متاتریدر به بازار فارکس دسترسی پیدا کنید و سفارش‌های خود را ثبت و اجرا کنید. در حقیقت بروکر به شما امکان استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، خبرهای بازار، سیگنال‌های معاملاتی، آموزش‌های رایگان و خدمات پشتیبانی را می‌دهد. بسیاری از ایرانیان کارگزار لایت فارکس را انتخاب می‌کنند، اما باید نحوۀ انتخاب یک بروکر مناسب را نیز بدانید.
نحوۀ انتخاب بروکر مناسب
بروکر (Broker) باید بسیار آگاهانه انتخاب شود. بنابراین برای انتخاب مناسب‌ترین بروکر فارکس در معامله طلا به چند عامل توجه کنید. این عوامل عبارتند از:
- مجوز و نظارت: بروکر فارکس باید دارای مجوز رسمی و قابل اعتماد از سازمان‌های نظارتی معتبر باشد. این مجوز نشان‌دهندۀ این است که بروکر فارکس تابع قوانین و مقررات حاکم بر بازار فارکس بوده و حقوق و منافع شما را حفظ خواهد کرد.
- شرایط معاملاتی: Forex broker باید شرایط مناسب و رقابتی را برای معامله طلا در فارکس ارائه کند. این شرایط شامل اسپرد (فاصله قیمت خرید و فروش)، لوریج (ضریب قدرت خرید)، کمیسیون (هزینه خدمات)، سواپ (حق نگه‌داری سفارش)، حداقل سپرده (حداقل مبلغ لازم برای شروع)، حداقل حجم سفارش (حداقل تعداد لات یا لات های قابل خرید)، نوع حساب (اسپات یا فوروارد) و غیره هستند.
- امکانات و خدمات: بروکر forex باید امکانات و خدمات متنوع و کارآمد را برای معامله طلا در فارکس در اختیار شما قرار دهد. این امکانات و خدمات شامل پلتفرم‌های متنوع و پیشرفته متاتریدر، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، خبرهای بازار، سیگنال‌های معاملاتی، آموزش‌های رایگان، خدمات پشتیبانی 24 ساعته، روش‌های مختلف ورود و خروج پول و غیره هستند.
۲. باز کردن حساب تجاری
پس از انتخاب مناسب‌ترین بروکر فارکس، باید حساب تجاری خود را باز کرده و مقداری پول به آن واریز کنید. سپس نماد طلا را در پلتفرم متاتریدر پیدا کنید. نماد طلا در فارکس معمولا با علامت XAU/USD نشان داده می‌شود. XAU کد ISO برای طلا و USD کد ISO برای دلار آمریکا است. این نشان دهندۀ این است که قیمت طلا به دلار آمریکا اندازه‌گیری می‌شود. به عبارت دیگر، هر اونس طلا چند دلار آمریکا است.
پیشنهاد مطالعه:بهترین پکیج های آموزش فارکس – ۵ پکیج جادویی فارکس
۳. تحلیل بازار
پس از پیدا کردن نماد طلا در فارکس، باید تحلیل بازار را انجام دهید و سفارش خود را ثبت کنید. تحلیل بازار شامل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی الگوهای قیمت، نمودارها، شاخص‌ها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و غیره صورت می‌گیرد. تحلیل فاندامنتال بر اساس بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و غیره که بر تقاضا و عرضه طلا در بازار تأثیر می‌گذارند صورت می‌گیرد.
۴. ثبت سفارش در فارکس
برای ثبت سفارش در فارکس، باید نوع سفارش (خرید یا فروش)، حجم سفارش (تعداد لات)، قیمت سفارش (قیمت باز یا قیمت مورد نظر)، حد ضرر (قیمت توقف زیان) و حد سود (قیمت توقف سود) را مشخص کنید. سپس باید منتظر باشید تا قیمت به سطح مورد نظر شما برسد و سفارش شما اجرا شود. در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر یا حد سود شما، سفارش شما به صورت خودکار بسته می‌شود و سود یا زیان شما در حساب تجاری شما منظور می‌شود.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلای تریدر
اینکه شما تنها با نحوه معامله طلا در فارکس آشنا باشید، به سود نمی‌رسید. بلکه برای خرید و فروش هر آنس طلا باید زمان معامله مناسب پیدا کنید. عوامل زیادی وجود دارد که باعث کاهش یا افزایش قیمت طلا می‌شود که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
عرضه و تقاضا
عرضه انس جهاني طلا محدود ولی تقاضای آن زیاد است. هر وقت تقاضا برای کالاهایی چون لوازم الکترونیکی، جواهرات مانند طلا، نقره و غیره افزایش پیدا کند، قیمت آن‌ها به خصوص طلا در بازار فاركس هم دست‌خوش تغییر می‌شود افزایش پیدا خواهد کرد.
رویدادهای اقتصادی و سیاسی
یک روز ایلان ماسک لوگو توییتر را به دوج‌کوین (Dogecoin) تغییر داد ناگهان ارزش آن چند برابر شد. رویدادهای اقتصادی و سیاسی در قیمت طلا تاثیر می‌گذارد. اما چطور؟ تورم و نرخ بهره، در قیمت طلا در بازارهای سنتی و فارکس تاثیرگذار هستند و در کنار رویدادهای اقتصادی، انتخابات و درگیری‌های بین‌اللملی هم به‌عنوان اتفاقات سیاسی قیمت طلا را افزایش یا کاهش می‌دهند.
پیشنهاد مطالعه: معرفی افراد موفق در فارکس
وضعیت بازار
فرض کنید دو ساعت پیش طلا ریزش کرد. اما ناگهان هزاران سرمایه‌گذار بعد از تماشای تريدينگ ويو و بررسی نمودارها، حدس می‌زنید که تا دقایقی دیگر بازار طلا به سود می‌رسد. وقتی هزاران سرمایه‌گذار در یک زمان خاص تصمیم می‌گیرند طلا را خریداری کنند، قیمت این کالا در بازارهای مالی از حالت سقوط، به صعود تغییر می‌کند.
موفقیت معامله طلا در فارکس با استراتژی‌های کاربردی
باید این را بدانید که نحوه معامله طلا در فارکس اصول‌هایی دارد و آنچه تا اینجا یاد گرفته‌اید کافی نیست. هزاران استراتژی معاملاتی برای ترید طلا در Forex وجود دارد که معامله‌گران خارجی از آن‌ها استفاده می‌کنند. برای موفقیت باید ترفندهای کاربردی را دنبال کرده و از اشتباهات رایج خودداری کنید. برخی از این استراتژی‌ها و اشتباهات به صورت مواردی هستند که در ادامه آمده است.
استفاده از مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه گذاری یکی از مهمترین عوامل برای حفظ سود و کاهش زیان در معامله طلا در فارکس است. باید همیشه ریسک خود را (در هر سفارش تنها یک درصد یا حداکثر دو درصد از سرمایه) محدود کنید.
همچنین باید نسبت مناسبی بین حدِ ضرر و حدِ سود خود تعیین کرده و به دنبال سود پایدار و ثابت باشید نه سود بالا و نامطمئن.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا آینده را پیش‌بینی کنند. آن‌ها در بعضی مواقع شاخص‌های خاصی مانند: میانگین سقوط و صعودِ طلا، زمان خرید برای سرمایه‌گذاری و غیره را بررسی می‌کنند. این پیش‌بینی ممکن است به ضرر شما تمام شود و صد در صد شما را به مرحله سوددهی نرساند. با این وجود یکی از روش‌های برای معامله در بازارهای مالی است.
تحلیل بنیادی
بالاتر به موضوع تاثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی اشاره کرده‌ایم. تحلیل‌گران خارجی عوامل تاثیرگذار بر قیمت هر اونس طلا را بررسی می‌کنند. این تحلیل‌گران، اخبار مربوط به: انتخابات، درگیری‌های بین‌المللی، تورم و نرخ بهره طلا و دیگر ارزها را بررسی می‌کنند تا یک زمان مناسب برای خرید طلا تشخیص دهند. داده‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و غیره، از دیگر عواملی هستند که تحلیل‌گران آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.
استفاده از تحلیل ترکیبی
تحلیل ترکیبی به معنای استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. شما باید هم به الگوهای قیمت، نمودارها، شاخص‌ها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و غیره توجه کنید و هم به عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و غیره که بر تقاضا و عرضه طلا در بازار تأثیر می‌گذارند. این کمک می‌کند تا شما بتوانید بازار را به‌طور کامل تحلیل کرده و بهترین زمان و قیمت را برای خرید یا فروش طلا پیدا کنید.
استفاده از خبرهای بازار
در دوره‌های آموزشی ترید، همیشه به یادگیری نحوۀ معامله طلا در فارکس تاکید می‌شود. آن‌ها اولین نکته‌ای که همواره یادآوری می‌کنند ثابت نبودن قیمت طلا است. پس با این حساب شما همیشه باید در جریان آخرین اخبار و تحولات بازار forex باشید. خبرهای بازار یک منبع اطلاعاتی بسیار مفید و مؤثر برای معامله طلا در فارکس است. شما باید همواره از آخرین خبرهای مربوط به طلا، دلار آمریکا، نفت، تورم، رشد اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی، جنگ‌ها، تحریم‌ها، بحران‌ها و غیره آگاه باشید تا تأثیر آن‌ها بر قیمت طلا را پیش‌بینی کنید. به‌خصوص به خبرهای با اولویت بالا (High Impact News) که با علامت قرمز نشان داده می‌شوند توجه کنید چون معمولا بازار را به شدت حرکت می‌دهند.
عدم استفاده از حساب دمو
حساب دمو یک حساب تجاری مجازیِ شبیه به حساب واقعی است اما با پول مجازی. بسیاری از معامله‌گران مبتدی فکر می‌کنند که با استفاده از حساب دمو می‌توانند تجربه و مهارت لازم برای معامله طلا در فارکس را کسب کنند. اما این یک اشتباه بزرگ است چون حساب دمو باعث می‌شود شما احساسات واقعی معامله را تجربه نکنید و به ریسک‌پذیری و بی‌پروایی بیفتید. بهتر است با حساب کوچک واقعی شروع کرده و با پول واقعی، خود را آزمایش کنید.
عدم استفاده از سیگنال‌های معاملاتی
سیگنال‌های معاملاتی یک خدمات است که توسط بروکر forex یا شرکت‌های متخصص ارائه می‌شود و شامل توصیه‌های خرید یا فروش طلا در فارکس با قیمت، حدِ ضرر و حدِ سود مشخص است. بسیاری از معامله‌گران مبتدی فکر می‌کنند که با استفاده از سیگنال‌های معاملاتی می‌توانند به‌راحتی سود کنند. اما این یک اشتباه بزرگ است چون سیگنال‌های معاملاتی نمی‌توانند همه عوامل را در نظر بگیرند و شما را از تحلیل خودکار و یادگیری بازار باز می‌دارد. بهتر است خودتان تحلیل خود را انجام دهید و تصمیمات خود را بگیرید.
سبک اسکالپینگ
یکی از تکنیک‌های معاملاتی، اسکالپینگ است. ماهیتِ این تکنیک، خرید و فروش سریع است. یعنی یک معامله‌گر طلا در ساعتِ 10 خرید می‌کند و در کمتر از یک روز یا یک ساعت آن را به‌فروش می‌رساند. این تکنیک باعث می‌شود که معامله‌گران در یک روز چندین بار خرید و فروش کنند.
سخن پایانی
این مقاله دربارۀ نحوه معامله طلا در فارکس بود که شما را با مفاهیم، شرایط، عوامل، تحلیل‌ها و استراتژی‌های این بازار آشنا کرد. اما آنچه در این مقاله گفته شد تنها یک مقدمه بود و برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای طلا در فارکس، نیاز به آموزش‌های بیشتر و عملی‌تر دارید. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که برای آموزش فارکس طلا از سایت‌های آموزشی آنلاین خارجی و ایرانی، از جمله: اینوستوپدیا، یودمی، تریدینگ ویو، دیلی فارکس، یودمی، مکتب خونه و غیره استفاده کنید.
آموزش‌های موجود در این سایت‌ها به‌روز‌ترین آموزش‌ها توسط استادان باتجربه و مطرح دنیا است. این آموزش‌ها شامل ویدئو‌های جذاب و کاربردی، کتاب‌های الکترونیکی جامع و به‌روز، نرم‌افزارهای تحلیل و سیگنال‌دهی حرفه‌ای، مشاوره و پشتیبانی تخصصی و غیره هستند.
آموزش فارکس
اگر به فکر یادگیری اصولی فارکس هستید پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره‌های آموزشی فارکس است. برای این هدف در مکتب خونه انواع دوره آموزش فارکس از صفرتا صد به صورت عملی موجود است و جنبه‌های مختلفی از فارکس را پوشش می‌دهند. از آموزش مقدماتی فارکس گرفته تا آموزش تحلیل تکنیکال و جوانب حرفه‌ای آن، در مکتب خونه دوره موجود است که هم اکنون از طریق صفحه آموزش فارکس می‌توانید از آن‌ها دیدن کنید.
