آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس در ٥ مرحله

آیا می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه در بازار فارکس (forex/fx/جفت‌ارز) معامله و سود کنید؟ آیا دوست دارید تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید؟ آیا به دنبال یک نقشه راه جامع و کاربردی برای یادگیری فارکس هستید؟ در این مقاله می‌خواهیم به شما یک نقشه راه آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس را معرفی کنیم. این نقشه راه شامل چندین مرحله است که هر یک از آن‌ها به شما مفاهیم، اصول، استراتژی‌ها و تکنیک‌های لازم برای موفقیت در بازار fx را آموزش می‌دهد.

هدف از این نقشه راه این است که شما را از سطح مبتدی به سطح پیشرفته و حرفه‌ای برساند و شما را قادر سازد که با اعتماد‌به‌نفس و تجزیه‌و‌تحلیل صحیح، تصمیمات درست و سودآور را در بورس fx بگیرید. پس اگر شما علاقمند به یادگیری فارکس هستید، منتظر چه هستید؟ بیایید با هم شروع کنیم.

مرحله ۱. آموختن اصول اولیه

اولین قدم سفر آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس با اصول اولیه آن آغاز می‌شود. اینکه فارکس چیست؟ چگونه کار می‌کند؟ چطور وارد بازار فارکس شویم؟ چگونه می‌توان در آن فعالیت داشت و سود کسب کرد؟ فارکس یا بازار ارز، جایی است که افراد و سازمان‌های مختلف، مثل بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پول‌های مختلف را با هم تبادل می‌کنند. فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی دنیاست که هر روز و هر ساعت (بیست‌و‌چهار ساعت در روز و پنج روز هفته) در سراسر جهان فعال است.

برای ورود به بازار جفت‌ارزها، شما به یک بروکر (کارگزار) نیاز دارید. کارگزار به شما اجازه می‌دهد که با پول کمتر از ارزش واقعی معاملات خود، تجارت کنید. این کار را با استفاده از اهرم لوریج) انجام می‌دهد. اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با قرض گرفتن پول از کارگزار، سود بیشتری کسب کنید. البته، این کار خطرات هم دارد و ممکن است شما پول خود را هم از دست بدهید. بنابراین، باید به  مدیریت ریسک  توجه کنید.

در forex، شما همیشه یک پول را با پول دیگری مقایسه و مبادله می‌کنید و به آن  جفت ارز  می‌گویند. برای مثال، GBPJPY (پوند برابر ین) و EURUSD (یورو در برابر دلار) دو نوع جفت ارز هستند. در هر جفت، پول اول  پایه  و پول دوم  مظنه  نام دارد. در GBPJPY، GBP پایه و JPY مظنه است.

سود شما در فارکس بستگی به تغییرات قیمت پول‌ها دارد. این تغییرات را با واحدی به نام پیپ می‌سنجند. پیپ معمولا کوچک‌ترین واحد قابل تغییر در نرخ جفت ارز یا آخرین رقم اعشار قیمت مظنه است. برای آموختن بیشتر درباره فارکس، به مکتب خونه بپیوندید. در اینجا، شما می‌توانید ویدئوهای آموزشی توسط کارشناسان مجرب فارکس را تماشا کنید و دانش خود را افزایش دهید.

پیشنهاد مطالعه: بهترین کانال یوتیوب آموزش فارکس در ٢٠٢٣

مرحله ۲. زمان‌بندی درست

در مرحله دوم از آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس باید زمان‌بندی را آموزش ببینید. هدف از ورود به بازار forex کسب سود از تغییرات قیمت ارز‌ها است. برای رسیدن به این هدف، باید بازار fx را بشناسید و زمان مناسب برای معامله را انتخاب کنید. زمان مناسب آن است که نوسانات و نقدینگی  در بازار جفت‌ارز به بالاترین حد خود برسد. چهار نقطه‌ مهم در جهان وجود دارند که در آن‌ها مراکز مالی فعال هستند: نیویورک، لندن، سیدنی و توکیو. هر یک از این نقاط 9 ساعت در روز باز هستند و معاملات ارزی در آن‌ها صورت می‌گیرد. زمانی که دو یا چند نقطه با هم هم‌پوشانی داشته باشند (یعنی همزمان باز باشند.)، زمان بالاترین حرکت و جریان در بازار فارکس است. در این زمان، ارزهایی که بیشتر در این نقاط مورد تجارت قرار می‌گیرند، مثل EUR/USD و GBP/USD، بالاترین تغییرات قیمت را دارند.

کارشناسان نشان داده‌اند که بهترین زمان برای معامله در بورس فارکس، از زمان شروع معاملات لندن تا زمان پایان معاملات نیویورک  (8 صبح تا 5 بعدازظهر به وقت نیجریه) است. در این ساعات، شانس بالایی برای دست‌یابی به سود و معامله موفق وجود دارد چون نقدینگی ارزهای اصلی، بالاترین مقدار است.

عوامل دیگری هم هستند که روی حرکات کوتاه‌مدت در بازار fx تأثیر می‌گذارند. گزارش‌های اقتصادی و خبرهای مهم، جزو این عوامل هستند. خبرها می‌توانند قیمت‌های ارز را به شدت تغییر دهند. شما می‌توانید خبرهای مهم را در تقویم اقتصادی OctaFX پیدا کنید. این تقویم به شما گذشته، حال و آینده‌ خبرهای اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد.

مرحله ۳. تجزیه و تحلیل بازار

در مرحله سوم از آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس وارد مرحله تخصصی‌تری می‌شویم.‌ معامله‌گران فارکس برای پیش‌بینی بازار، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. این روش‌ها عبارتند از: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکی و تحلیل احساسات. هر کدام از این روش‌ها دیدگاه خود را در مورد حرکت قیمت ارزها دارند.

تحلیل بنیادی به بررسی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف می‌پردازد. این عوامل می‌توانند تأثیر مثبت یا منفی بر روی قدرت پول ملی آن کشورها داشته باشند. برای مثال، بحران سلامت (اپیدمی بیماری) یا نرخ بالای بیکاری ممکن است باعث شود که اقتصاد یک کشور ضعیف شود و در پیِ این اتفاق، پول آن کشور ارزش خود را از دست بدهد. در حالی که رشد اقتصادی و نرخ پایین بیکاری ممکن است باعث شود که پول آن کشور قوی‌تر شود. OctaFX به شما کمک می‌کند که با اطلاعات به‌روز در مورد رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهان آشنا شوید.

تحلیل تکنیکال به تاریخچه قیمت ارزها نگاه می‌کند و الگوهای تکرار‌شونده را شناسایی خواهد کرد. با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، نمودارهای مختلف و شاخص‌های فنی، تحلیلگران و معامله‌گران فارکس سعی می‌کنند که حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و زمان مناسب برای خرید‌و‌فروش را تعیین کنند.

برای تجزیه‌و‌تحلیل بازار، چند روش موثر وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید:

• تحلیل فنی و بنیادی: این دو روش به شما کمک می‌کنند که عوامل مؤثر بر قیمت را بشناسید و پیش‌بینی کنید که قیمت چگونه تغییر خواهد کرد.
• شناسایی روندها: این روش به شما نشان می‌دهد که قیمت در چه جهتی حرکت می‌کند. آیا قیمت در حال افزایش است یا کاهش؟ این روندها را می‌توانید در بازه‌های زمانی مختلف ببینید، مثلاً روزانه یا هفتگی.
• علامت‌گذاری سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نشان می‌دهند که قیمت در چه نقاطی دچار سختی می‌شود و نمی‌تواند بالاتر یا پایین‌تر برود. این سطوح را می‌توانید با خطوط افقی رسم کنید.
• تشخیص نقاط اوج و نقطه پایین: این نقاط نشان می‌دهند که قیمت در چه زمان‌هایی به بالاترین یا پایین‌ترین سطح خود رسیده‌اند. این نقاط را می‌توانید با خطوط عمودی رسم کنید.
• شناسایی مناطق کلیدی قیمت: این مناطق نشان می‌دهند که قیمت در آن‌ها احتمال دارد شکل خود را تغییر دهد، مثلاً از صعود به نزول یا برعکس. برای پیدا کردن این مناطق، می‌توانید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید و ببینید که قیمت در چه نسبت‌های طلایی قرار دارد.

برخلاف دو روش قبل، تحلیل احساسات به نظرات و عقاید معامله‌گران فارکس درباره بازار توجه دارد. این روش سعی می‌کند که حالات روانشناسانه و عاطفی معامله‌گران را در نظر بگیرد و ببیند که آن‌ها چقدر خودباور، ترسو، خوشبین  یا بدبین هستند. این حالات ممکن است باعث شود که معامله‌گران به صورت عجولانه، غیر‌منطقی یا خلاف جریان بازار عمل کنند.

برای استفاده از این روش‌ها، شما باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که با شخصیت، سبک و هدف شما سازگار باشد. شما باید استراتژی خود را مدام بررسی، آزمایش و بهبود ببخشید. مکتب خونه به شما آموزش‌های مفیدی در مورد تحلیل فنی و بنیادی و ابزارهای مربوط به آن‌ها می‌دهد.

پیشنهاد مطالعه: بهترین مرجع آموزش فارکس: از کتب تا سایت های آموزشی

مرحله ۴. دوری از باورهای غلط و بی‌اساس

در این مرحله از آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس باید واقع‌بینانه به فعالیت در این بازار بنگیرد. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس، باید از چندین باور رایج در مورد این بازار دوری کنید:

• معامله فارکس راهی برای ثروتمند شدن سریع است: فارکس درست مانند دیگر کسب‌و‌کارها نیاز به یادگیری و تسلط بر مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تکنیک‌های خاص دارد. بنابراین باید آموزش ترید را جدی بگیرید. نمی‌توانید بدون تلاش و تجربه، پول زیادی در فارکس بدست آورید.
• برای شروع به تجارت فارکس نیاز به سرمایه زیادی دارید: شما می‌توانید با سرمایه کم هم وارد بازار forex شوید. بسیاری از کارگزاران به معامله‌گران تازه‌کار اجازه می‌دهند که با حداقل سپرده‌ای در بازار فعالیت کنند. به عنوان نمونه، با OctaFX شما می‌توانید با حداقل 40 دلار در فارکس معامله کنید.
• باید همواره به صفحه نمودار خود نگاه کنید: تجارت فارکس نیاز به تعهد و پشتکار دارد، اما این به این معنا نیست که شما باید همش به صفحه خود خیره باشید. این کار ممکن است منجر به خستگی، استرس و تصمیمات غلط شود.
• ریسک بالاتر، سود بالاتر: این یک تصور خطرناک است که بعضی از معامله‌گران تازه‌کار دچار آن می‌شوند. آن‌ها فکر می‌کنند که هر چقدر ریسک بالاتر را قبول کنند، سود بالاتر را هم کسب خواهند کرد. لورج ابزار قدرتمند دو‌ لبه است؛ به این معنا که می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، اما در صورت استفاده نادرست، ممکن است حساب شما را به صفر برساند. پس همیشه با دقت و هوش از لورج استفاده کنید؛ نه کورکورانه.
• تعداد معاملات بیشتر، سود بیشتر: برخلاف آنچه که شایع است، تعداد معاملآت فارکس، ملاک سودآوری نیست. آنچه مهم است، این است که در هر معامله چقدر سود یا زیان دارید.
• فارکس یک فعالیت کلاهبردارانه است: بورس فارکس یک بازار مالی بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف جهان با هم معامله می‌شوند. معمولاً پول زیادی در تجارت فارکس وجود دارد. از‌این‌رو ممکن است برخی از کلاهبرداران سعی کنند از ناآگاهی و طمع تریدر‌های تازه‌کار، سوءاستفاده کنند. قبل از ورود به هر کسب‌و‌کاری (خواه فارکس باشد یا دیگر کسب‌وکار‌ها)، باید تحقیقات لازم را انجام دهید‌.
• همیشه سود می‌کنید: شما نمی‌توانید همیشه در فارکس برنده باشید. ضرر و زیان دیدن، جزء طبیعی تجارت است. شما باید بتوانید زیان‌های خود را قبول کنید و از آن‌ها درس بگیرید.

برای موفقیت در فارکس، باید یک برنامه معاملاتی قوی داشته باشید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.

مرحله ۵. تکرار نکردن اشتباهات رایج

به مرحله پایانی آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس رسیدیم که درس گرفتن از اشتباهات است. برای رسیدن به سطح حرفه‌ای در بازار فارکس، باید از تجربه‌ها و خطاهای خود یاد بگیرید. اما اگر بتوانید از خطاهای دیگران نیز درس بگیرید، از بسیاری از مشکلات جلوگیری می‌کنید. یکی از راه‌های استفاده از تجربیات دیگران، شرکت در وبینار‌ فعالان موفق در بازار فارکس است. در این بخش، به شما چند خطای رایج (که معامله‌گران مرتکب می‌شوند.) و راه‌های پیشگیری از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

معامله بدون تحلیل

فارکس بازار پویا و پیچیده است که نمی‌توان با حدس و گمان در آن موفق شد. اگر تحلیل مناسب و دقیقی از شرایط بازار نداشته باشید، به جای سودآوری، به سمت ورشکستگی حرکت خواهید کرد.

استفاده بیش‌از حد اور لوریج (Overleveraging):

معامله استفاده بیش‌از حد اور‌لوریج، می‌تواند فرصت بزرگی برای کسب سود باشد، اما خطرات زیادی نیز به همراه دارد. اگر بدون توجه به عوامل مؤثر بر بازار و ریسک‌پذیری خود، زیاد معامله کنید، ممکن است تمام سپرده خود را در چند معامله از دست بدهید. پس قبل از هر معامله، حجم و اهرم مناسب را با توجه به تحلیل و استراتژی خود تعیین کنید.

کنترل نکردن احساسات

احساسات گاهی دشمن شما در بازار فارکس هستند. عصبانیت و حرص و آز در بورس fx جای ندارد. اگر با خشم و برای جبران زیان قبلی معامله کنید، فقط باعث بدتر شدن وضعیت می‌شوید. بعضی وقت‌ها باید قبول کنید در چند معامله ضرر کرده‌اید و به جای سعی برای جبران آن، فاصله بگیرید و دوباره با ذهن آرام به بازار برگردید. همیشه حد ضرر خود را در هر معامله 25 درصد قرار دهید و به محض رسیدن به آن، خروج کنید. همچنین، اگر پشت سر هم ضرر کردید، بهتر است که به حالت دمو بروید و استراتژی خود را بازبینی کنید.

نادیده گرفتن مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یک عامل حیاتی در بازار فارکس است که نباید از آن غافل شوید. شما باید همواره به نسبت ریسک به سود (risk to reward ratio)، اندازه حساب، تحلیل بازار و استراتژی معاملاتی خود توجه کنید و با استفاده از ابزارهای مختلف مانند حد ضرر، حد سود، تریلینگ استاپ (trailing stop) و غیره، ریسک خود را کنترل و مدیریت کنید.

نقض قوانینی که برای خود تعیین کرده‌اید

وقتی یک استراتژی معاملاتی را در هر کدام از مراحل آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس برای خود انتخاب کرده‌اید، باید به آن پایبند باشید و اجازه ندهید که عوامل دیگر شما را از راه خود منحرف کنند. بعضی اوقات شاید بخواهید از قوانین خود سرپیچی کنید و به دنبال سود سریع بروید، اما در بلندمدت، این کار شما را به ضرر خواهد کشاند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش سیگنال های فارکس | صفر تا صد آنچه که باید بدانید

انتخاب کارگزار نامناسب

کارگزار فارکس نقشی مهم در موفقیت شما در بازار دارد. اگر کارگزار شما دارای مجوز و نظارت مناسب نباشد، سرویس‌های نامطلوب و ناکارآمد ارائه دهد، یا حتی قصد کلاهبرداری از شما را داشته باشد، تمام تلاش‌‌تان بی‌ثمر خواهد شد. پس قبل از انتخاب یک کارگزار، به معیارهای مختلف مانند شرایط سپرده و برداشت، هزینه‌های معاملاتی، پشتیبانی و آموزش، پلتفرم‌های معاملاتی و غیره دقت کنید. مراحل توضیح داده شده برای آموزش فآرکس در این مقاله را دنبال کنید و در دنیای مالی موفق شوید.

آموزش فارکس با مکتب خونه

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر درباره یادگیری و پیشرفت در بازار فارکس جدی هستید، مکتب خونه فرصتی عالی شما فراهم کرده است. در این سایت دوره‌های آموزش مبتدی تا حرفه ای فارکس قرار داده شده است. با استفاده از دوره‌های مکتب خونه، شما می‌توانید آموزش فارکس را از صفر آموزش ببینید یا دانش و تجربه خود را در بازار فارکس افزایش دهید و به یک تاجر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس نگذارید فرصت‌های بازار فارکس را از دست بدهید و همین حالا با ورود به صفحه آموزش forex، آموزش مورد نیاز خود را آغاز کنید و با دوره‌های آموزشی خود را به چالش بکشید.