بازار فارکس چیست و چطوری وارد آن شویم؟

بازار فارکس (Forex) یا بازار مبادلات ارزی بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است که در آن ارزهای مختلف جهان با یکدیگر معامله می‌شوند. حجم معاملات روزانه در این بازار به بیش از 5 تریلیون دلار می‌رسد. بازار فارکس در اصل نوعی بازار غیرمتمرکز است، به این معنی که هیچ مکان فیزیکی برای انجام معاملات وجود ندارد. معاملات در این بازار به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شوند و توسط صرافی‌های ارزی و کارگزاران فارکس تسهیل می‌شوند. در این مطلب از مجله مکتوب می‌خواهیم در رابطه با بازار فارکس و ابعاد مختلف آن به گفتگو بپردازیم.

فارکس چیست؟

فارکس (FOREX) مخفف عبارت Foreign Exchange Market بوده که به معنی بازار تبادل ارز خارجی است. این بازار بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان محسوب می‌شود و حجم معاملات روزانه آن به بیش از ۵ تریلیون دلار می‌رسد. در بازار FOREX، ارزهای مختلف کشورهای مختلف با یکدیگر مبادله می‌شوند. این مبادلات می‌تواند به دلایل مختلفی انجام شود، از جمله:

• سفر و گردشگری
• تجارت بین‌المللی
• سرمایه‌گذاری

در بازار FOREX، هر ارزی با ارز دیگری جفت می‌شود. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD به معنای تبادل یک یورو با دلار آمریکا است.

قیمت هر جفت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر تقاضا برای یک ارز بیشتر از عرضه آن باشد، قیمت آن ارز افزایش می‌یابد. برعکس، اگر عرضه یک ارز بیشتر از تقاضا آن باشد، قیمت آن ارز کاهش می‌یابد. معامله‌گران فارکس می‌توانند از تغییرات قیمت ارزها سود یا ضرر کنند. برای این کار، آن‌ها باید یک موقعیت خرید یا فروش باز کنند.

تقریباً با چیزی حدود 6 تریلیون دلار معامله در هر شبانه‌روز در بازار، بازار فارکس بیشترین میزان نقدینگی را در جهان دارد. در بازار فارکس هر زمان که این بازار باز بود می‌توان هر ارزی را با حجم بالا خرید. بازار فارکس به‌صورت 24 ساعتی از روزهای دوشنبه تا جمعه باز است و کاربران می‌توانند در این اوقات ارزهای مدنظر خود را از این بازار خریداری کنند. همچنین برخلاف سایر بازارها، در بازار فارکس همیشه می‌توانید خریدار و فروشنده پیدا کنید.

پوزیشن خرید و فروش در بازار فارکس

موقعیت خرید به معنای این است که معامله‌گر معتقده که قیمت یک ارز در آینده افزایش خواهد یافت. در این صورت، معامله‌گر مقداری از آن ارز را خریداری می‌کند و امیدوار است در آینده آن را با قیمت بالاتری بفروشد.

موقعیت فروش به معنای این است که معامله‌گر معتقده قیمت یک ارز در آینده کاهش خواهد یافت. در این صورت، معامله‌گر مقداری از آن ارز را فروخته و امیدوار است در آینده آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کند. معامله در بازار فارکس می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد. معامله‌گران فارکس باید قبل از شروع معامله، آموزش‌های لازم را ببینند و ریسک‌های این بازار را به خوبی درک کنند.

در اینجا برخی از مزایای و معایب معامله در بازار FOREX آورده شده است:

مزایای معامله در بازار FOREX:

• امکان کسب سودهای بالا
• نقدینگی بالا
• امکان معامله ۲۴ ساعته

معایب معامله در بازار  FOREX:

• ریسک بالا
• نیاز به آموزش و دانش کافی
• امکان از دست دادن کل سرمایه

پیشنهاد مطالعه: آموزش مقدماتی بورس فارکس

بازار فارکس چیست؟

فارکس یا بازار مبادلات ارزی (Foreign exchange market) بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است که در آن ارزهای مختلف جهان با یکدیگر معامله می‌شوند. حجم معاملات روزانه در این بازار به بیش از 5 تریلیون دلار می‌رسد. بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، به این معنی که هیچ مکان فیزیکی برای انجام معاملات وجود ندارد. معاملات در این بازار به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شوند و توسط صرافی‌های ارزی و کارگزاران فارکس تسهیل می‌شوند.

در بازار FOREX، افراد و شرکت‌ها می‌توانند ارزهای یکدیگر را خریداری و بفروشند. این معاملات می‌تواند به دلایل مختلفی انجام شود، از جمله:

• برای انجام معاملات تجاری یا سرمایه‌گذاری
• برای تسویه‌حساب معاملات بین‌المللی
• برای پوشش ریسک ارزی

برخی از اصطلاحات مربوط به فارکس

در بازار فارکس، از اصطلاحات و عبارات مختلفی استفاده می‌شود که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• ارز پایه: ارزی است که در یک جفت ارز در سمت چپ قرار می‌گیرد.
• ارز متقابل: ارزی است که در یک جفت ارز در سمت راست قرار می‌گیرد.
• نرخ ارز: قیمت یک ارز به ارز دیگر است.
• خرید: معامله‌ای است که در آن یک ارز خریداری و ارز دیگر فروخته می‌شود.
• فروش: معامله‌ای است که در آن یک ارز فروخته و ارز دیگر خریداری می‌شود.
• بازار صعودی: بازاری است که در آن قیمت ارزها در حال افزایش است.
• بازار نزولی: بازاری است که در آن قیمت ارزها در حال کاهش است.
• اهرم: امکان استفاده از مقداری پول بیشتر از پول خود برای انجام معاملات است.
• ریسک: احتمال ضرر در معاملات فارکس است.

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس یک شرکت مالی است که به عنوان یک واسطه بین معامله‌گران و بازار فارکس عمل می‌کند. بروکرها دسترسی معامله‌گران به پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهای تحلیلی و نقدینگی را فراهم می‌کنند.

بروکرهای فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• بروکرهای مارکت میکر: این بروکرها سفارشات معامله‌گران را خودشان اجرا می‌کنند.
• بروکرهای ECN: این بروکرها سفارشات معامله‌گران را به‌صورت مستقیم در بازار فارکس اجرا می‌کنند.

بروکرهای فارکس از طریق روش‌های مختلفی کسب درآمد می‌کنند، از جمله:

• اسپرد: اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. بروکرها معمولاً از طریق اسپرد کسب درآمد می‌کنند.
• کمیسیون: برخی از بروکرها به ازای هر معامله کمیسیون دریافت می‌کنند.
• بهره شبانه: اگر معامله‌گر یک موقعیت خرید یا فروش را بیش از یک شب باز نگه دارد، باید بهره شبانه به بروکر پرداخت کند.
• واریز و برداشت: برخی از بروکرها به ازای واریز و برداشت وجه از حساب معاملاتی کارمزد دریافت می‌کنند.

نحوه انتخاب بروکر فارکس

انتخاب یک بروکر فارکس معتبر و مطمئن بسیار مهم است. در هنگام انتخاب بروکر فارکس باید به نکات زیر توجه کنید:

• سابقه و اعتبار بروکر: قبل از انتخاب یک بروکر فارکس، حتماً سابقه و اعتبار آن را بررسی کنید.
• رگولاتوری بروکر: بروکرهای فارکس باید تحت نظارت یک نهاد نظارتی معتبر باشند.
• ابزارها و امکانات بروکر: بروکر باید ابزارها و امکانات لازم برای معامله‌گری را در اختیار شما قرار دهد.
• هزینه‌های بروکر: هزینه‌های بروکر را قبل از ثبت‌نام بررسی کنید.

در اینجا برخی از بروکرهای فارکس معتبر و مطمئن آورده شده است:

• IC Markets
• XM
• Oanda
• FXCM
• IG

برای ورود به بازار فارکس باید چه کاری انجام داد؟

قبل از ورود به بازار Forex باید یک سری نکات و پیش‌نیازهای رعایت شود که این پیش‌نیازهای به‌صورت موارد زیر است:

1. آموزش و یادگیری: قبل از شروع معامله در بازار فارکس، باید آموزش‌های لازم را ببینید و ریسک‌های این بازار را به خوبی درک کنید. منابع آموزشی زیادی در اینترنت و در قالب کتاب و دوره‌های آموزشی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
2. انتخاب بروکر: بعد از آموزش، باید یک بروکر فارکس معتبر و مطمئن انتخاب شود. در هنگام انتخاب بروکر باید به نکات ذکر شده در بخش قبل توجه کنید.
3. افتتاح حساب معاملاتی: بعد از انتخاب بروکر، باید یک حساب معاملاتی افتتاح کنید. برای افتتاح حساب معاملاتی، باید اطلاعات شخصی و مدارک هویتی خود را ارائه دهید که ما در مقاله نحوه ثبت‌ نام در فارکس این موضوع را برای بروکری فرضی ارائه داده‌ایم.
4. واریز وجه: بعد از افتتاح حساب معاملاتی، باید مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه به حساب خود واریز کنید. حداقل سرمایه اولیه برای معامله در بازار فارکس بسیار کم است و می‌توانید با چند دلار نیز شروع کنید.
5. معامله: بعد از واریز وجه، می‌توانید شروع به معامله کنید. برای معامله، باید یک جفت ارز را انتخاب کنید و یک موقعیت خرید یا فروش باز کنید.

در اینجا مراحل ورود به بازار فارکس به‌صورت خلاصه آورده شده است:

1. آموزش و یادگیری
2. انتخاب بروکر
3. افتتاح حساب معاملاتی
4. واریز وجه
5. معامله

نکات مهم برای ورود به بازار forex

از مهم‌ترین نکات برای ورود به بازار FOREX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ریسک‌های بازار فارکس را جدی بگیرید. بازار فارکس یک بازار پرریسک است و امکان از دست دادن کل سرمایه شما وجود دارد.
• از استراتژی معاملاتی مناسب استفاده کنید. داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند به شما در کاهش ریسک و افزایش سود کمک کند.
• از مدیریت سرمایه صحیح استفاده کنید. مدیریت سرمایه صحیح به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

نحوه انجام معاملات در بازار فارکس

برای انجام معاملات در بازار forex، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. انتخاب جفت ارز: اولین قدم برای انجام معامله در بازار فارکس، انتخاب جفت ارز است. جفت ارز به دو ارزی گفته می‌شود که با یکدیگر مبادله می‌شوند. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD به معنای تبادل یک یورو با دلار آمریکا است.
2. انتخاب نوع معامله: بعد از انتخاب جفت ارز، باید نوع معامله خود را انتخاب کنید. دو نوع معامله اصلی در بازار forex وجود دارد:
   • خرید: اگر معتقدید قیمت یک ارز در آینده افزایش خواهد یافت، باید یک معامله خرید باز کنید.
   • فروش: اگر معتقدید قیمت یک ارز در آینده کاهش خواهد یافت، باید یک معامله فروش باز کنید.
3. انتخاب حجم معامله: حجم معامله به میزان ارزی که می‌خواهید معامله کنید اشاره دارد. حجم معامله را می‌توانید به‌صورت دستی یا با استفاده از لات‌های استاندارد تنظیم کنید.
4. انتخاب حد ضرر: حد ضرر یک سفارش است که به‌صورت اتوماتیک معامله شما را در صورتی که قیمت به سمت نامطلوب حرکت کند، می‌بندد. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.
5. انتخاب حد سود: حد سود یک سفارش است که به‌صورت اتوماتیک معامله شما را در صورتی که قیمت به سمت مطلوب حرکت کند، می‌بندد. حد سود به شما کمک می‌کند تا از سودهای خود محافظت کنید.

برای انجام معاملات در بازار فارکس، باید از یک پلتفرم معاملاتی استفاده کنید. پلتفرم معاملاتی ابزاری است که به شما امکان می‌دهد معاملات خود را انجام دهید و وضعیت معاملات خود را پیگیری کنید. در اینجا مراحل انجام معاملات در بازار FOREX به‌صورت خلاصه آورده شده است:

1. انتخاب جفت ارز
2. انتخاب نوع معامله
3. انتخاب حجم معامله
4. انتخاب حد ضرر
5. انتخاب حد سود

نکات مهم برای انجام معاملات در بازار فارکس:

• ریسک‌های بازار forex را جدی بگیرید. بازار FOREX یک بازار پرریسک است و امکان از دست دادن کل سرمایه شما وجود دارد.
• از استراتژی معاملاتی مناسب استفاده کنید. داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند به شما در کاهش ریسک و افزایش سود کمک کند.
• از مدیریت سرمایه صحیح استفاده کنید. مدیریت سرمایه صحیح به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

اگر به دنبال کسب سود از طریق معامله ارز هستید، باید مراحل ذکر شده را با دقت طی کنید و نکات مهم را به خاطر داشته باشید.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نرم افزارهای خرید و فروش فارکس

انواع سفارشات معاملاتی در فارکس

در بازار forex، انواع مختلفی از سفارشات معاملاتی وجود دارد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. برخی از انواع سفارشات معاملاتی عبارت‌اند از:

• سفارش خرید بازار (Market Buy): این سفارش به‌صورت فوری اجرا می‌شود و قیمت آن بر اساس قیمت جاری بازار است.
• سفارش فروش بازار (Market Sell): این سفارش به‌صورت فوری اجرا می‌شود و قیمت آن بر اساس قیمت جاری بازار است.
• سفارش خرید محدود (Limit Buy): این سفارش در قیمتی که شما تعیین می‌کنید اجرا می‌شود. اگر قیمت جاری بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، معامله شما اجرا می‌شود.
• سفارش فروش محدود (Limit Sell): این سفارش در قیمتی که شما تعیین می‌کنید اجرا می‌شود. اگر قیمت جاری بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، معامله شما اجرا می‌شود.
• سفارش خرید استاپ (Stop Buy): این سفارش در قیمتی که شما تعیین می‌کنید اجرا می‌شود. اگر قیمت جاری بازار از قیمت تعیین شده شما پایین‌تر رود، معامله شما اجرا می‌شود.
• سفارش فروش استاپ (Stop Sell): این سفارش در قیمتی که شما تعیین می‌کنید اجرا می‌شود. اگر قیمت جاری بازار از قیمت تعیین شده شما بالاتر رود، معامله شما اجرا می‌شود.

انتخاب نوع سفارش معاملاتی مناسب به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

ارزهای موجود در بازار فارکس

در بازار فارکس صدها ارز مختلف برای مبادله وجود دارد که هرکدام از این ارزهای با نام اختصاری سه‌حرفی بیان می‌شوند. به فرض مثال:

• دلار آمریکا با USD
• یورو با EUR
• فرانک سوئیس با CHF
• پوند بریتانیا با GBP

نشان داده می‌شوند.

در بازار فارکس ارزها به دودسته:

• ارز اصلی
• ارز فرعی

تقسیم می‌شوند. ارزهای اصلی این بازار مشتق شده از قطبهای اصلی اقتصاد جهان ازجمله ایالات‌متحده، ژاپن، بریتانیا، منطقه یورو، کانادا، استرالیا، سوئیس و نیوزلند هستند. هنگامی‌که ارز هرکدام از این کشورها در مقابل همدیگر قرار گرفت از آن به‌عنوان جفت ارز یاد می‌شود. به فرض مثال هنگامی‌که دلار در مقابل پوند قرار می‌گیرد به‌عنوان جفت معاملاتی GBP/USD شناخته می‌شود. این جفت ارزها رابطه عکس‌دارند و با افزایش ارزش یکی از آن‌ها نسبت به دیگری، ارز دوم کاهش قیمت خواهد داشت.

مانند خریدهای روزانه و عمومی مردم در سراسر دنیا که مثلاً با پول می‌توانند لباس و خوراک بخرند، این امر برای بازار فارکس نیز صادق است. ما در فارکس یک ارز را به ازای ارز دیگر می‌خریم یا آن را می‌فروشیم.

جفت‌های فارکس

سه نوع جفت فارکس وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. جفت‌های اصلی
2. جفت‌های کوچک و فرعی
3. جفت‌های عجیب‌وغریب

جفت‌های اصلی همیشه بیشترین میزان معامله در بازار فارکس رادارند و دلار آمریکا همیشه یکی از آن‌ها است. همچنین در جفت‌های فرعی برخی از ارزهای اصلی دیگر مانند یورو و پوند باهم معامله می‌شوند که دلار آمریکا در این دسته جای نمی‌گیرد. همچنین جفت‌های عجیب‌وغریب نیز شامل یک ارز اصلی و یک ارز فرعی هستند مانند EURTRY، USDNOK و غیره .

شرایط اساسی تجارت فارکس

همان‌طور که ممکن است شما هم بدانید محبوب‌ترین جفت معامله‌شده در بازار فارکس یورو در برابر دلار آمریکا یا EURUSD است. ارز سمت چپ در عبارت EURUSD، ارز پایه نام دارد و همان ارزی است که می‌خواهیم آن را بخریم یا بفروشیم.

ارز سمت راست ارز ثانویه است و همان ارزی است که از آن برای انجام معامله استفاده می‌کنیم. هر جفت معاملاتی در فارکس دارای دو قیمت است:

• قیمت برای فروش ارز پایه
• قیمت برای خرید

تفاوت قیمت خریدوفروش جفت ارز اسپرد نام دارد و نشان‌دهنده مبلغی است که کارگزاران برای باز کردن موقعیت دریافت می‌کنند. این به این معنی است که هرچه یک ارز نقدینگی بالاتری داشته باشد یعنی بیشتر معامله شود اسپرد برای آن کمتر خواهد بود. از طرفی هرچه جفت معاملاتی کمیاب‌تر باشند اسپرد آن گسترده‌تر خواهد بود زیرا در این صورت نقدینگی کم است و افزایش نوسان خواهم داشت.

معاملات اهرمی در فارکس

معاملات اهرمی در فارکس تسهیلاتی است که توسط کارگزار داده می‌شود تا معامله‌گران بتوانند موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تر از آنچه سرمایه خودشان در غیر این صورت اجازه می‌دهد، داشته باشند.

در این رابطه باید به یاد داشته باشید که سود و زیان توسط اندازه موقعیت تعیین می‌شود و همان‌طور که معاملات اهرمی می‌تواند سود را افزایش دهد، ریسک و ضرر را نیز می‌تواند افزایش یابد؛ بنابراین، باید به‌درستی استفاده شود.

پیشنهاد مطالعه: نحوه معامله فارکس در ایران بدون فیلترشکن

چه چیزی بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد؟

همان‌طور که گفتیم معاملات در بازار فارکس گونه‌ای از سرمایه‌گذاری است که در آن یک ارز با ارز دیگر مبادله می‌شود. در فارکس هدف اصلی این است که یک معامله‌گر پیش‌بینی کند که آیا ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر افزایش‌یافته است یا کاهش‌یافته است. به فرض مثال اگر یک معامله‌گر فارکس بداند فردا قیمت یک ارز افزایش میابد، به‌احتمال‌زیاد قبلش آن را می‌خرد و یا اگر بداند که یک ارز قرار است کاهش قیمت داشته باشد به‌احتمال‌زیاد آن را می‌فروشد.

ارزش هر ارز در بازار فارکس دائماً در حال تغییر است و عواملی مانند:

• نرخ بهره
• تورم
• عرضه و تقاضا
• رویدادهای سیاسی
• بلایای طبیعی
• و غیره

آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در بازار فارکس به دلیل افزایش نرخ عرضه و تقاضا، نقدینگی بسیار بالایی وجود دارد. تریدرها در فارکس معاملات خود را بر اساس رویدادهای مالی و همچنین رویدادهای عمومی اعمال می‌کنند. معمولاً زمانی که یک ارز تقاضای بالایی در بازار داشته باشد، ارزش آن در مقایسه با سایر ارزها افزایش می‌یابد و برعکس این هم صادق است.

در بازار فارکس رویدادهای مالی که منتشر می‌شوند داده‌هایی هستند که به‌وسیله کشورهای مختلف و بانک‌های مرکزی در رابطه باموضوعاتی مانند نرخ بیکاری، تورم، هزینه‌های مصرفی و… ارائه می‌شوند. قبل از اینکه این آمار و ارقام بیرون داده شود سرمایه‌گذاران بازار فارکس ارقام پیش‌بینی خود را منتشر می‌کنند.

به فرض مثال اگر ارقام انتشاری آن‌ها فراتر از انتظار باشد قیمت دارایی‌ها بسیار بالا می‌رود و اگر آمار انتشار داده‌شده کمتر از حد انتظار باشد درنتیجه قیمت دارایی‌ها را کاهش می‌دهد. مثلاً کاهش نرخ تورم و بیکاری در یک کشور نشان از اقتصاد روبه رشد دارد و با این شرایط پول محلی آن کشور روند صعودی پیدا می‌کند و ارزش آن بالاتر می‌رود.

اگر ارز موردبحث از ارزهای اصلی باشد، روی سایر ارزها نیز تأثیر خواهد گذاشت. قبل از اینکه رویداد رخ دهد معامله‌گران در مورد داده‌های مربوط به آن حدس و گمان می‌زنند و بر اساس این گمانه‌زنی‌ها موقعیت‌های خود را باز می‌کنند. همه وقایع را می‌توان در داشبورد مشاهده و دنبال کرد و طبق آن تصمیم به خرید یا فروش یک ارز گرفت.

پیشنهاد مطالعه: یادگیری بازار فارکس به صورت عملی

یک مثال عملی از تجارت فارکس

فرض کنید که معامله‌گر آمار و ارقام EURUSD و قیمت‌های درخواست و پیشنهاد را بررسی می‌کند. برای هدف مثال، آن‌ها 1.2356 برای پیشنهاد خرید و 1.2359 برای فروش خواهند بود. تفاوت آن‌ها همان‌طور که اشاره شد 3 پیپ است و این به کارگزار می‌رسد.

اگر معامله‌گر پیش‌بینی کرده باشد که ارزش یورو بالا می‌رود احتمال دارد که آن را بخرد. سپس او مثلاً مقدار 10000 واحد را انتخاب می‌کند که قیمت آن 12356 دلار است و با استفاده از اهرم به 30.89 دلار می‌رسد. اگر بازار فارکس طبق پیش‌بینی معامله‌گر پیش برود و یورو از 1.2356 به 1.2360 برسد و 4 پیپ افزایش یابد درنتیجه معامله‌گر از این معامله سود خواهد برد.

سخن پایانی

فارکس نوعی بازار مالی بزرگ و پرریسک است که امکان کسب سودهای بالا را فراهم می‌کند. با این حال، معامله‌گران بازار فارکس باید ریسک‌های این بازار را به خوبی درک کنند و از استراتژی معاملاتی مناسب و مدیریت سرمایه صحیح استفاده کنند. منطقی ترین نحوه ورود به بازار FOREX  ورود با آگهی بالا به این حوزه است که برای آگهی کسب کردن در این رابطه می‌توانید از دوره‌های آموزش فارکس مکتب خونه استفاده کنید.